目前车载摄像头种类多样,根据不同无人驾驶功能及其在无人驾驶汽车上的安装的地方,车载摄像头可大致分为前视、后视和侧视、环视、内置5大类型。其中前视摄像头使用频率最高,性能要求也相应提高,通过广角及普通视角摄像头可实现包括前向碰撞
车载摄像头行业市场多大?车载摄像头是指安装在汽车上以实现各种功能的光学镜头,主要使用在于行车记录仪、倒车影像和360度全景摄像等场景,为车载摄像机的主要部件。车载摄像头包括内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等。车载摄像头出货量受汽车产销量、车载摄像头渗透率、汽车平均搭载摄像头数量的影响,中国汽车工业协会多个方面数据显示,2022年中国汽车产量为2747.6万辆,较上年增长5.34%,2022年中国汽车销量为2690万辆,较上年增长2.38%,中国汽车产销量的增长为车载摄像头的发展提供了基础。
目前车载摄像头种类多样,根据不同无人驾驶功能及其在无人驾驶汽车上的安装的地方,车载摄像头可大致分为前视、后视和侧视、环视、内置5大类型。其中前视摄像头使用频率最高,性能要求也相应提高,通过广角及普通视角摄像头可实现包括前向碰撞预警、车道偏离预警等多重无人驾驶功能;侧视摄像头代替后视镜将成为趋势,以消除汽车后视镜盲区的存在。
车载摄像头主要组成部件包括镜头组、CMOS芯片和DSP芯片。车载摄像头按用途分类,可分为用于被动安全的成像类镜头与用于主动探测的感知类镜头。成像类镜头主要负责将拍摄到的影像存储或发给用户,而感知类镜头则大多数都用在ADAS系统;按照安装的地方可大致上可以分为内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等。
摄像头作为ADAS辅助驾驶时代的主力传感器,大范围的应用于车道检测、交通标志识别、障碍物监测、行人识别、疲劳驾驶监测、乘员监测、后视镜替代、倒车影像、360度全景等方面。
中研普华研究报告《2022-2027年中国车载摄像头行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》分析显示
车载摄像头产业链上游包括光学镜片、滤光片、晶圆、胶合材料、CMOS等,产业链中游则为车载摄像头根据安装的地方的不同分类,具体包括内视摄像头、环视摄像头、后视摄像头、侧视摄像头、前置摄像头等,产业链下游则为车载摄像头作为零部件大范围的应用于汽车产业。
车载摄像头,某一些程度而言慢慢的变成了汽车最重要的传感器。汽车产销量的增长是车载摄像头行业发展的基础,据中国汽车工业协会数据,2021年我国汽车产量达到2608万辆,同比增长3.4%;销量达到2628万辆,同比增长3.8%。
车载摄像头出货量受汽车产销量、汽车平均搭载摄像头数量的影响,近几年,我国汽车产销量呈下降趋势,特别是2020年新冠肺炎疫情的影响,2022年中国汽车产量为2532万辆,销量为2531万辆,同比分别下滑2%和1.9%,虽疫情的逐渐好转,中国汽车产销量也开始呈现缓慢增长的趋势,中国汽车工业协会多个方面数据显示,2022年中国汽车产量为2747.6万辆,较上年增长5.34%,2022年中国汽车销量为2690万辆,较上年增长2.38%,中国汽车产销量的增长为车载摄像头的发展提供了基础。
目前全球车载摄像头整体竞争格局仍然较为分散,除松下市场占有率在20%左右,其余主要供应商的市场占有率在8%至11%之间,未出现具备明显优势的供应商。由于车载摄像头技术门槛整体相比来说较低,国内供应商具有较大的发展机会。凭借成本优势、服务反应速度优势等,未来国内供应商份额有望逐步提升。
车载摄像头主要的硬件包括光学镜头(镜片、滤光片、保护膜)、图像传感器、图像信号处理器等。从成本构成来看,图像传感器的成本最高,占比约为52%;其次是光学镜头,占比20%;模组封装的成本占比约为19%;三者占比超过90%
目前全球车载摄像头行业市场集中度较高,2022年1-2月车载摄像头镜头TOP10企业出货总量超过2000万,其中舜宇光学出货量最多,达到1320万颗,占比56.2%。目前我国汽车产量逐渐增加,车载摄像头的需求量也随之增加,在已经规模量产的国产五大车载镜头厂商中,有自带手机业务背景的舜宇光学科技、欧菲光,也有一直专注于车载细致划分领域的联创电子、特莱斯光学和弘景光电,资料显示,目前舜宇仍然牢牢占据龙头老大位置,出货量独自领跑。
前装市场是车载摄像头模组最重要的部分,2021年全球前装车载摄像头出货量约为1.65亿颗,同比增长65%,预计2026年将提升至3.7亿颗,期间年均复合增长率为17.5。
随着汽车智能化程度的提高,摄像头开始和算法结合,加上5G以及ADAS(高级驾驶辅助系统)的快速普及,汽车正不断加大智能化发展步伐,汽车的感知技术作为无人驾驶技术发展的一大核心,是智能驾驶汽车不可或缺的传感器,车载摄像头需求量增加将带动车载摄像头出货量增加,车载摄像头市场规模将迎来大幅度增长。随着车载摄像头需求量的持续不断的增加,对于车载摄像头像素的清晰度也将不断的提高,不断推动车载镜头产品的技术进步。
智能驾驶方兴未艾,预计未来十年ADAS将进入加速普及阶段,同时在各厂商的推动下,ADAS结构升级也成为确定性趋势。车载摄像头作为ADAS感知层的核心传感器,将受益于ADAS的渗透升级,实现量价齐升,增长空间广阔。下游市场高成长带来中上游布局机会,车载CIS、镜头及模组等主要产业链环节具备大空间、高壁垒两大特点,相关龙头厂商将充分受益行业增长。
未来,随着无人驾驶汽车的商用、普及,数量将逐渐上升,同时带动车载摄像头市场的迅速增加,无人驾驶L2+级别都会陆续量产,L4级别的车会更多的商业化。在《汽车产业中长期发展规划》也有提出,到2025年,高度和完全无人驾驶汽车进入市场。
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2022-2027年中国车载摄像头行业市场全景调研及投资价值评估研究报告
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