油田化学品品种繁多,主要是水溶性聚合物如植物胶、聚丙烯酰胺、纤维素及生物聚合物,以及表面活性剂如石油磺酸盐、醇基及烷基酚基乙氧基醚。弗若斯特沙利文的报告按应用市场将其分为钻井用化学品、固井用化学品、完工用化学品、生产用化学品等,其中前3种占据北美油用化学品市场绝大多数的市场份额。
钻井用化学品最重要的包含钻井液处理剂和油井水泥外加剂两类。作为油田化学品中用量最大的一类产品,2008年北美这一市场容量超过20亿美元,预计未来年均增幅为5%~6%,市场潜力较大。
近几年,随着北美地区对石油和天然气需求一直增长,钻井开采活动变得更加频繁,对钻井用化学品的需求量一直上升。2008年6月19日,美国前总统布什废除了长达27年的美国离岸石油开采禁令,督促国会重新开放美国北极国家野生保护区,此外也取消了对落基山脉的石油开采禁令。由此预见,未来美国开采石油的举动将有可能延伸到离岸地区和部分刚解除禁令的内陆地区。
石油开采新技术对钻井用化学品市场也产生了推动作用。目前,加拿大开发出了无毒害化工技术。这项新的石油采集技术不使用传统的能源聚集热处理方法,可增加40%的重油开采量。这项技术能够使更多的钻井机去开发原先开采有难度的重油井,那些专为重油井设计的化学品用量将由此大增。
与此同时,这一市场也存在制约因素。根据加拿大石油服务产业协会(PSAC)分析,阿尔伯塔新皇室政权的建立及该国天然气价格走低,使2008年加拿大的石油开采速度减缓,当年开采油井9575个,与2007年相比降幅超过20%。加拿大石油开采速度减缓将对整个北美地区石油开采产生负面影响,进而影响到钻井用化学品的用量。此外,高压高温油井开采的技术限制、定向钻孔和水平钻孔的技术难度等均对钻井用化学品的需求产生一定制约。
固井化学品是指在固井作业中,为保证施工顺利和固井质量,在水泥中添加的化学剂。它大致上可以分为固井液和固井添加剂两种。2008年,北美该市场容量在9亿美元左右,预计未来每年增幅为3%~4%。
固井用化学品市场容量主要根据新增钻井数量。北美地区石油钻井和天然气钻井的增加无疑会对固井用化学品市场的发展产生极大的推动作用。与此同时,随着油井水泥降失水剂、阻滞剂和流变调节剂等新产品的问世,固井化学品更加适用于不同固井作业环境。它们在不一样的温度的表现、对环境的契合程度以及成本控制上的优势使其在离岸钻井和中深度钻井中应用更为广泛。
该市场同样也存在比较大的挑战。第一个挑战来自于相关替代产品如膨胀弹性橡胶的大规模使用。膨胀弹性橡胶作为一种人造橡胶可控制水流动,它和井筒钢管的入口处契合,石油流经钢管到达地面。如果水和石油混合在一起,弹性橡胶就会膨胀并封闭石油输送路线。这项技术是壳牌公司的专利技术,比传统的用机械或水泥封口更便宜且简单易操作。这项新技术的推广无疑将减少传统固井化学品的用量。此外,石业的“周期性表现”也将对该市场参与者形成较大压力。
完工用化学品主要是在清洗和密封油井和天然气井过程中使用的高密度溶剂,主要由完工液和完工添加剂组成。2008年北美这一市场容量达9亿美元,预计未来每年增幅达6%~7%,市场潜力较大。
石油钻井和天然气钻井的增加无疑将推动完工用化学品市场的发展。同时,那些关注“搁浅油田”的石油生产企业对完工化学品的需求将增加。“搁浅油田”是指已发现但还未开发的油田,未来石业发展的新增长点将是这些搁浅油田。它们对完工化学品的大量需求将刺激这一市场的发展。此外,当发生飓风等自然灾害时,石油生产企业要重新密封井口,这个环节需要大量的完工用化学产品。
然而,随着原油价格上升,完工用化学品的生产所带来的成本从2004年起逐渐上升。研究表明,在油田化学品中,完工用化学品价格与原油价格的相关性最大。原油价格近年来的大幅度波动给该市场带来了巨大挑战。
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