制糖行业分析 20222023年制糖期供需形势分析

  国际市场。国际糖业组织(ISO)2022年11月调增2022/23年制糖期全球食糖产量至1.821亿吨，下调全球食糖消费量至1.76亿吨，预计供给过剩618.5万吨，全球食糖从前两个制糖期供应存在缺口进入到供应过剩周期。

  国内市场。按照中国糖业协会数据，2021/22年制糖期全国共生产食糖956万吨，销售867万吨，结转库存89万吨;2022年，全国糖料作物种植培养面积1944万亩，其中甘蔗种植培养面积1667万亩，甜菜种植培养面积277万亩，预计2022/23年制糖期全国食糖产量1010万吨，其中甘蔗糖产量897万吨，甜菜糖产量113万吨;截至2022年12月底，已生产食糖325万吨，同比增加47万吨。

  进口形势上，由于进口成本不断推高，配额内进口利润不断缩小，配额外进口倒挂幅度加深，我国食糖进口量从高位回落。按照海关总署数据，2022年我国进口食糖527万吨，较上年减少40万吨，降幅7.1%。巴西仍是我国最大进口来源国，但进口集中度会降低，自印度、泰国、萨尔瓦多和危地马拉等国进口量均有所增加。

  消费方面，2022年受全国疫情多点散发等因素影响，食糖单月消费量大部分时间低于往年同期。2022年12月初，虽疫情防控政策优化，全国生产活动和居民生活逐步恢复，市场信息增强，带动食糖消费回暖。由此，对2022/23年制糖期的食糖消费持乐观态度，预计国内食糖消费量为1560万吨。

  综合国际、国内食糖市场情况，预计2022/23年制糖期我国糖市供需基本平衡，价格延续前两个制糖期的区间震荡走势，核心价格的范围在5400-6100元/吨，底部为国产糖生产所带来的成本，顶部为进口糖进口成本。

  糖作为居民生活中和食品等工业制造中不可或缺的原料，与人们的生活息息相关，中国作为一个人口大国和不断成长的工业国家，对糖类的需求整体较大，近年来我国糖类原料作物种植培养面积波动明显，某些特定的程度带来了我国成品糖的产销波动。

  食糖按糖料划分，可分为甘蔗糖、甜菜糖。从我国糖业发展的新趋势来看，未来的重心也是“以甘蔗糖业为主，兼顾甜菜糖业”。我国南方发展的甘蔗糖，与北方发展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生产中，广西、云南两省区产量占全国80%左右。

  制糖工业是饮食业的基础工业，又是造纸、化工、发酵、医药、建材、家具等多种产品的原料工业，在国民经济中占有主体地位。制糖工业是一门传统的农产品加工工业，属于轻化工业的范畴。

  目前我国已经是制糖大国，年糖产量居于世界前列。从我国食糖消费现在的状况来看，近10年间食糖消费总量整体平稳，年度间的增减幅度不大，年消费总量保持在1500万吨左右，只有上个制糖期偏高，达到了1580万吨。在波动幅度方面，年最高增长量不超过100万吨，增幅不超过10%，降幅则不超过3%。虽然我国是人口大国，年均消费总量排世界第三位，但年均消费总量只有1580万吨，仅占全球的8.9%，处于较低水平，如印度的消费总量有2800万吨，占全球的16.1%。另外，我国人均食糖消费量常年在10公斤左右，去年略高一些，达到了11.19公斤。

  据中国糖业协会官网统计，我国成品糖中，工业消费占比约为58%，民用消费占比约为42%。工业消费包括食品加工、凝固剂、去污剂等，而白糖是这些产业重要原料。

  我国的制糖业以甘蔗糖生产为主，占总产量的90%，甜菜制糖生产占10%。糖类生产企业主要分布在中国12个省区，甘蔗糖产区主要分布在广西、云南、广东、海南等南方地区。

  据中研产业研究院《2023-2028年中国制糖行业供需分析及发展前途研究报告》分析：

  制糖业是一个高度机械化、连续化、自动化的现代化生产行业，在国民经济中占有很重要的地位。我国是全球糖消费大国，糖消费量位居全球第三，占全球比重在10%左右。我国人口众多，糖消费量巨大，且较为稳定。近年来我国食糖供给缺口较大，需要大量从国外进口。其中，巴西是我国第一大糖进口来源国。

  我国糖产量受甘蔗播种面积、单产情况、出糖率等因素影响，其中糖产量与甘蔗播种面积变动方向基本一致，呈现6年一个周期。本质上来说，推动农户种植甘蔗的动力来源于种植收益，通过甘蔗本身收益情况及竞争作物收益情况，可以预判未来甘蔗种植规模情况，进而判断糖产量与价格。

  从市场竞争情况去看，由于我国食糖价格较低，加之我国制糖成本比较高，导致行业整体盈利较低。近年来我国制糖行业持续出清，市场趋于集中，中小企业逐渐淘汰，大规模的公司占比比例在逐渐上升。

  随着科技的发展，我国糖业面临转变发展方式与经济转型。我国制糖工业加工产业链将进一步延伸，5G、物联网等技术将有利于产业智慧化、数字化升级，糖业转型升级步伐进一步加快。

  随着国内经济的发展，制糖市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场之间的竞争方面，制糖公司数慢慢的变多，市场正面临着供给与需求的不对称，制糖行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些制糖细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。本报告通过深入的调查、分析，投资者能够充分把握行业目前所处的全球和国内宏观经济发展形势，具体分析该产品所在的细分市场，对制糖行业总体市场的供求趋势及行业前景做出判断;明确目标市场、分析竞争对手，懂产品定位，把握市场特征，发掘价格规律，创新营销手段，提出制糖行业市场进入和市场开拓策略，对行业未来发展提出可行性建议。

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